老年康復(fù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)分析：市場受多重利好加持，相關(guān)企業(yè)該如何布局？
據(jù)國家“十四五”健康老齡化規(guī)劃，各地要加強(qiáng)康復(fù)和護(hù)理服務(wù)，到2025年，三級中醫(yī)醫(yī)院設(shè)置康復(fù)科的比例達(dá)到85%以上。推廣康復(fù)醫(yī)師、康復(fù)治療師、康復(fù)輔具配置人員團(tuán)隊(duì)協(xié)作模式。建立覆蓋老年人群各周期的護(hù)理服務(wù)體系，完善以機(jī)構(gòu)為支撐、社區(qū)為依托、居家為基礎(chǔ)的老年護(hù)理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
隨著老齡化的不斷加深，老年康復(fù)作為“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”的重要細(xì)分市場，受多重利好加持，正在吸引越來越多的市場主體和消費(fèi)群體參與其中。
老年康復(fù)需求：需求缺口逐年增長，人均支出提升潛力較大
康復(fù)醫(yī)學(xué)又稱第三醫(yī)學(xué)，和預(yù)防醫(yī)學(xué)、保健醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)并稱為“四大醫(yī)學(xué)”?？祻?fù)醫(yī)學(xué)是一門研究殘疾人及患者康復(fù)的醫(yī)學(xué)應(yīng)用學(xué)科，其目的在于通過多種治療和訓(xùn)練等科學(xué)手段使病傷殘者的身體機(jī)能盡快的達(dá)到最大限度的恢復(fù)。
康復(fù)醫(yī)學(xué)有三項(xiàng)基本原則，包括功能鍛煉、全面康復(fù)和重返社會?；緝?nèi)容分別為康復(fù)預(yù)防、康復(fù)功能評定、康復(fù)治療。隨著老齡化加深、經(jīng)濟(jì)水平提升、群眾健康意識加強(qiáng)，政府對康復(fù)醫(yī)療的重視程度提升，老年康復(fù)服務(wù)作為康復(fù)事業(yè)的重要組成部分，正式納入國家發(fā)展戰(zhàn)略。
根據(jù)2020年第七次人口普查數(shù)據(jù)，我國60歲以上人口達(dá)2.6億，占比達(dá)18.7%。據(jù)中國老齡協(xié)會數(shù)據(jù)，目前我國有超過1.8億老年人患有慢性病，占全國慢性病人口負(fù)擔(dān)50%以上。
資料來源：觀研天下整理
且據(jù)社科院數(shù)據(jù)，全國約12%老人處于失能狀態(tài)，預(yù)計(jì)25%以上的老人需要全方位照護(hù)。也就是說，我國目前最少有4000萬以上老人需要康復(fù)及護(hù)理服務(wù)，隨著老齡化的加劇、人均壽命的延長，高齡人群罹患疾病和喪失生活能力的概率也會隨之提升，康復(fù)服務(wù)的需求也將不斷上漲。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國老年康復(fù)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來，我國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)未來十年，我國康復(fù)醫(yī)學(xué)科診療人次將以超過歷史水平的速度進(jìn)行增長，預(yù)計(jì)2021年康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模已達(dá)到1032億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2017年我國人均康復(fù)醫(yī)療費(fèi)用約5.5美元，約為美國人均康復(fù)費(fèi)用的十分之一，而總收入大約為75億美元，不及美國的一半。隨著我國居民康復(fù)意識增強(qiáng)，對康復(fù)醫(yī)療的支付意愿和支付能力提升，至2021年已提升一倍有余，我國康復(fù)醫(yī)療費(fèi)用的增長潛力巨大。
而少子化、空巢化現(xiàn)象加劇了對養(yǎng)老服務(wù)的需求，老年康復(fù)及護(hù)理服務(wù)在未來將成為更多家庭的剛需。按照我國老年人口結(jié)構(gòu)及消費(fèi)水平測算，參考社科院和聯(lián)合國數(shù)據(jù)，假設(shè)2025年60歲以上老年人口達(dá)到3.1億，由于人均壽命增長高齡老人增加，失能/半失能老人占比提升至15%，背后則是4600萬需要護(hù)理服務(wù)的老人。而2025年每位老人人均護(hù)理費(fèi)用1500元/月，預(yù)計(jì)2025年老年康復(fù)及護(hù)理服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到8280億元。
康復(fù)類器械：老年康復(fù)需求顯著推高上游市場
我國康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增長，使得我國康復(fù)醫(yī)療器械資源配置的質(zhì)量和數(shù)量在不斷提升，老年人康復(fù)需求將成為國內(nèi)康復(fù)行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力之一，推動(dòng)康復(fù)醫(yī)療器械市場的發(fā)展。
在設(shè)有康復(fù)科的綜合醫(yī)院占比不到30%的前提下，我國康復(fù)器械需求總量達(dá)到約1287億元，在康復(fù)科、康復(fù)機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)多方的需求潛力下，康復(fù)器械增量空間大。
同時(shí)，在智慧養(yǎng)老的趨勢下，健康預(yù)警設(shè)備、吃藥提醒設(shè)備新型康復(fù)類器械存在較大的開發(fā)空間。未來，對老年人需求的全面分析和精準(zhǔn)把握是康復(fù)器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場拓展的關(guān)鍵。
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)：康養(yǎng)一體的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與康復(fù)機(jī)構(gòu)可相互轉(zhuǎn)化互補(bǔ)
常見的康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為康復(fù)醫(yī)院（?？漆t(yī)院）、綜合醫(yī)院康復(fù)科、康復(fù)門診/診所、康復(fù)醫(yī)療院，以及病殘護(hù)理院等準(zhǔn)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。但在老年人口的康復(fù)護(hù)理上，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與老年護(hù)理、康復(fù)醫(yī)院的客戶存在轉(zhuǎn)化和共生的可能。老年康復(fù)機(jī)構(gòu)的康養(yǎng)+醫(yī)養(yǎng)的結(jié)合模式既可以配備專業(yè)醫(yī)護(hù)人才，同時(shí)提供基本的養(yǎng)老服務(wù)，雙方在服務(wù)上可進(jìn)行補(bǔ)位。
但就目前我國的現(xiàn)狀來看，無論是專業(yè)的老年康復(fù)機(jī)構(gòu)還是一般養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足現(xiàn)有老年群體的需求。2021年前三季度全國注冊登記的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)達(dá)39292個(gè)，全國注冊登記的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)499.7萬張。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委
但以同年我國65歲及以上人口為1.91億人來計(jì)算，平均每千位老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家50-70張/千人的水平。若按當(dāng)下床位缺口比例持續(xù)發(fā)展，預(yù)測到2060年全國養(yǎng)老床位缺口約在200-400萬張左右。
值得注意的是，雖然養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的資源覆蓋范圍小，尚不能滿足市場需求，且市場呈公立養(yǎng)老院、部分高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一位難求，但從整體上來看，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的單位盈利能力較小、大部分機(jī)構(gòu)生存艱難仍是普遍現(xiàn)象，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)市場熱度兩極分化較為嚴(yán)重。這其中有需求端觀念固化、支付能力較弱的原因，也有供給端行業(yè)尚不成熟，規(guī)范不足，硬件和服務(wù)能力尚有欠缺的原因。
同樣的，雖然我國康復(fù)床位供給量在增長，但離供需平衡的距離仍然尚遠(yuǎn)，2020年我國衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)約30萬張，康復(fù)床位缺口預(yù)計(jì)高達(dá)40萬張。但與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)稍有不同的是，康復(fù)機(jī)構(gòu)具備醫(yī)療屬性，剛需性更強(qiáng)，正是由于康復(fù)床位的缺口巨大，造成近八成需要康復(fù)的人群得不到康復(fù)治療。因此，加強(qiáng)慢性病康復(fù)治療迫在眉睫，更要注重慢性病康復(fù)治療的早期介入。
康護(hù)服務(wù)及培訓(xùn)：從業(yè)人員數(shù)量逐年增長，但缺口仍然顯著
在人才缺口上，老年康復(fù)服務(wù)的供需失衡的情況更不容樂觀。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》，雖然我國2015-2020年期間年復(fù)合增速均超過15%，但直至2020年我國康復(fù)醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師僅1.42萬人，執(zhí)業(yè)治療師（助力醫(yī)師）僅1.64萬人。
根據(jù)原衛(wèi)生部《康復(fù)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)（2012版）》的“康復(fù)醫(yī)院每床至少配備醫(yī)師0.2-0.15名、康復(fù)治療師0.4-0.3名”的標(biāo)準(zhǔn)，2020年我國康復(fù)醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量至少應(yīng)為4.5-6萬名，康復(fù)治療師數(shù)量至少應(yīng)為9-12萬名。
而2021年《關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展意見的通知》表明，2022年力爭我國每10萬人口康復(fù)醫(yī)師達(dá)到6人、康復(fù)治療師達(dá)到10人，則2022年我國康復(fù)醫(yī)師數(shù)量應(yīng)超過8.4萬名，康復(fù)治療師數(shù)量應(yīng)超過14萬名。各方面的數(shù)據(jù)都表明，我國現(xiàn)有康復(fù)護(hù)理人才存在較大缺口。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、觀研天下整理
另一方面，可以提供專業(yè)養(yǎng)老服務(wù)的人才也極為短缺。目前我國養(yǎng)老護(hù)理從業(yè)人員總數(shù)不足100萬人，而直至2020年，通過民政部鑒定的護(hù)理員不足5萬人，加上各類培訓(xùn)證書，持證養(yǎng)老護(hù)理員共計(jì)不到20萬人。其中40歲以上的占到一半以上，高中以下學(xué)歷占七成，可見整體的服務(wù)人數(shù)和專業(yè)技能都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于現(xiàn)實(shí)需求。
據(jù)國務(wù)院養(yǎng)老規(guī)劃預(yù)測，我國養(yǎng)老格局目前成“9073”趨勢，即90%左右的老年人居家養(yǎng)老，7%左右的老年人依托社區(qū)支持養(yǎng)老，而3%的老年人入住機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委
受傳統(tǒng)文化和國情影響，居家養(yǎng)老是我國目前主要的養(yǎng)老模式，而多年獨(dú)生子女政策導(dǎo)致的4-2-1家庭結(jié)構(gòu)以及少子化與空巢化加重的現(xiàn)象導(dǎo)致居家養(yǎng)老的家庭負(fù)擔(dān)越來越高。
2015年調(diào)研數(shù)據(jù)中統(tǒng)計(jì)，居家養(yǎng)老的老人中，38.1%的老年人有需要上門看病服務(wù)的意愿，12.1%的老年人需要上門做家務(wù)服務(wù)，11.3%的老年人需要上門康復(fù)護(hù)理服務(wù)，按目前2.6億老年人口的數(shù)據(jù)推算，背后是260萬需要上門康護(hù)服務(wù)的居家養(yǎng)老老人。
老年群體的健康狀況和心理需求較為復(fù)雜，專業(yè)水平高、心理素質(zhì)好的從業(yè)人員的稀缺性已經(jīng)越來越體現(xiàn)出來，保姆、護(hù)工的待遇低、社會身份低的現(xiàn)象已經(jīng)開始逐漸改變，市場上月薪上萬的家政人員早已屢見不鮮。
雖然目前還存在著不少行業(yè)亂象，但可以預(yù)見的是，在未來培養(yǎng)更多專業(yè)、優(yōu)秀的老年康復(fù)護(hù)理人才，為老年群體提供更專業(yè)規(guī)范的服務(wù)將成為家政服務(wù)公司的競爭核心。同時(shí)，人員培訓(xùn)的需求也將催生不少市場。
保險(xiǎn)行業(yè)：長護(hù)險(xiǎn)普及在即，眾公司紛紛布局養(yǎng)老實(shí)業(yè)
一方面，由于老齡化加劇養(yǎng)老金的壓力，我國養(yǎng)老保險(xiǎn)的商業(yè)化發(fā)展迫在眉睫，而老年群體的長期護(hù)理保險(xiǎn)即“長護(hù)險(xiǎn)”將成為眾多家庭的選擇。
長護(hù)險(xiǎn)重點(diǎn)解決失能人員基本生活照料和康復(fù)、護(hù)理所需費(fèi)用，力圖解決家庭養(yǎng)老模式難以為繼、老年人長期護(hù)理供需缺口加大等現(xiàn)狀。目前，我國青島、上海等地區(qū)已經(jīng)率先試點(diǎn)長護(hù)險(xiǎn)，我國正在擴(kuò)大長期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)。隨著長護(hù)險(xiǎn)的推出和完善，老年群體對康復(fù)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的支付力也將進(jìn)一步釋放。
另一方面，各大保險(xiǎn)公司紛紛通過地產(chǎn)、醫(yī)療體系直接布局養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、康復(fù)機(jī)構(gòu)，推出與養(yǎng)老項(xiàng)目相對接的保險(xiǎn)產(chǎn)品，利用現(xiàn)有客戶資源順勢發(fā)展養(yǎng)老業(yè)務(wù)的同時(shí)也針對康養(yǎng)業(yè)務(wù)積累用戶數(shù)據(jù)，將保險(xiǎn)產(chǎn)品與康養(yǎng)服務(wù)充分融合。
目前各險(xiǎn)企養(yǎng)老服務(wù)的入住資格和費(fèi)用規(guī)則較為類似?？蛻艨梢酝ㄟ^購買一定額度的保險(xiǎn)產(chǎn)品獲得機(jī)構(gòu)的預(yù)約入住權(quán)，也有按月收費(fèi)、一次性充值（辦卡）等收費(fèi)形式。
市場展望：圍繞老年康復(fù)護(hù)理服務(wù)，存在較大的增量空間
隨著人均壽命延長，老齡化將繼續(xù)加深，需要康護(hù)服務(wù)的老年群體人數(shù)會持續(xù)擴(kuò)張，而供給端的競爭才方興未艾，未來5年老年康復(fù)市場乃至就業(yè)都有非常大的增量空間。
康護(hù)服務(wù)主要圍繞著失能、半健康狀態(tài)的特殊老年群體，對這些老人來說，身體機(jī)能的康復(fù)是首要需求，但他們的心理需求也不容忽視，更智能舒適的生活設(shè)備、健康美味的食品、學(xué)習(xí)和娛樂、心理疏導(dǎo)和陪伴等等方面，立足于幫助老年群體的發(fā)展和自我實(shí)現(xiàn)，未來圍繞老年康復(fù)服務(wù)的市場，還有更多的想象空間。
來源：觀研報(bào)告網(wǎng)
